Para famílias com patrimônio a partir de R$ 1 milhão. Gestão da carteira de investimentos e planejamento financeiro, tributário e sucessório, com acompanhamento mês a mês, um único fee e sem comissão sobre produto.
Uma equipe que já estruturou mais de R$ 900 milhões em patrimônio de famílias, hoje sem vínculo com banco ou corretora.
Um único fee, sem comissão sobre produto. Tudo abaixo faz parte do serviço.
Um plano único para a família: alocação, eficiência de imposto (isentos, come-cotas e previdência no lugar certo) e sucessão desenhada antes de ser necessária.
XP, BTG Pactual, bancos e previdência em um só relatório, com a rentabilidade real de cada conta comparada a CDI, IPCA e Ibovespa, mês a mês.
Crédito estruturado, FIDCs e fundos fechados que não chegam ao investidor de varejo. Sempre pulverizados e dentro de um plano.
O rebate que a corretora pagaria a um assessor retorna a você e abate o fee. O valor aparece discriminado no relatório mensal.
Acesso aos melhores cartões do mercado, no BTG Pactual, na XP ou em outra instituição parceira, com a abertura e a transferência conduzidas pelo time.
As carteiras Anti Ruído e Renda, do Bruce Barbosa, e a Comunidade Atlas, incluídas. Reunião mensal e canal direto com o seu consultor.
Profissionais com décadas de experiência no mercado financeiro, comprometidos com o sucesso dos nossos clientes.
Foi sócio-fundador da Nord Research, uma das casas de análise mais respeitadas do Brasil. Atuou como trader de opções no HSBC em Londres e gerenciou patrimônio de alta renda no Private Bank do BNP Paribas. MBA pela NYU (Nova York) com foco em análise de investimentos.
Consultor de investimentos certificado CFP, com experiência em private banking e multi family office. Formado em Administração pela FGV, com extensão em Business pela UC Berkeley. Especialista em alocação de portfólio e gestão patrimonial, já administrou patrimônio de famílias acima de R$ 900 milhões.
Foi sócio da Suno Research e também teve experiência no Google. Engenheiro de Produção pelo Instituto Mauá de Tecnologia, é especialista em marketing digital e growth no mercado financeiro. Autor de livro sobre investimentos.
Foi sócio fundador e CIO da Vitreo e CIO da GPS Investimentos. Economista pela FEA-USP com Master of Science pela Stanford University. Referência em gestão de investimentos e alocação de ativos no Brasil.
Instituições Parceiras
Atendemos clientes em qualquer instituição. Abrir conta em uma das parceiras é opcional, e o time conduz a abertura e a transferência quando fizer sentido.
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Tire suas dúvidas sobre nossos serviços de Wealth Management.
Trabalhamos com famílias que possuam patrimônio a partir de R$ 1 milhão. Este valor nos permite desenvolver estratégias personalizadas e eficientes para cada cliente.
Nossa abordagem não é focada em renda variável especulativa. Priorizamos investimentos seguros e previsíveis que busquem renda passiva na aposentadoria, como renda fixa, fundos imobiliários selecionados e outras estratégias de baixo risco.
Trabalhamos com modelo de fee fixo baseado no patrimônio sob gestão, sem comissões sobre produtos. Isso garante que nossos interesses estejam 100% alinhados com os seus.
Somos uma consultoria independente, sem vínculo com bancos ou corretoras. Isso significa que recomendamos apenas o que é melhor para você, sem conflitos de interesse. Nosso foco é exclusivamente em preservação patrimonial e geração de renda.
Planejamento patrimonial é uma jornada de longo prazo. Você perceberá organização e clareza imediatamente, mas os resultados financeiros consistentes são construídos ao longo de anos, não meses.
Não. Atendemos em qualquer instituição. Quando fizer sentido abrir conta em uma das parceiras, pelos benefícios da relação, o time conduz a abertura e a transferência.
Há um único fee sobre o patrimônio sob consultoria, sem comissão sobre produto. O rebate que a corretora pagaria a um assessor retorna a você e abate o fee, discriminado no relatório mensal.
Todo cliente da Atlas Valorum Wealth tem acesso aos melhores cartões do mercado, no BTG Pactual, na XP ou em outra instituição parceira, conforme a política de cada banco. O time orienta o pedido.
Para quem procura operações de curto prazo, promessa de retorno ou um produto isolado em vez de um plano. E para carteiras ainda abaixo de R$ 1 milhão: nesse caso, o caminho é o Método Anti Ruído, do Bruce Barbosa.
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Agende uma conversa sem compromisso com nossa equipe e descubra como podemos ajudar você e sua família a alcançar a tranquilidade financeira.